这西海可比杭州西湖大的多了，碧波万顷，天水一色，禽鸣鱼跃，芦苇金黄，一派南国好风光。阳云汉想起自己和如儿流连西子湖畔的朝朝暮暮，心中又是一阵刺痛，可叹夕阳无限好，只是近黄昏。
五人顾不上流连眼前美景，快马加鞭赶往西州（高昌）城。这一日五人终于来到气势恢宏的西州（高昌）城外，此城呈长方形，建有外城、内城和宫城三层。其中外城为夯士所筑，墙高三丈三，城有九门，实是西域一座金城汤池。
此时的西州城是西州回鹘的都城，城内各族杂居，佛教徒、摩尼教徒、景教徒、拜火教徒、道教徒、萨满教徒等不一而足。
宁玛拉姆对西州（高昌）城熟门熟路，带着四人左拐右拐，很快来到内城中心的一座摩尼教寺院。
五人拴好马匹，走进这所长方形的寺院中。寺院里面院落众多，有存放经典图集的经图堂，有教徒们持斋和听颂经典的斋讲堂，有挂着摩尼画像供教徒参拜和忏悔的礼忏堂，还有向教徒们宣教教义的教授堂，以及一个供教徒僧侣休养的病僧堂。
五人来到最中间的院落，这里是呈长方形的斋讲大厅。大厅由三个小厅组成，三个小厅之中南厅最大，北厅最小。五人走到南厅之内，见厅内站满了人，居中立着一位八十余岁的老者。
这老者面色红润，头戴高高挺直的白冠，用两条窄窄的红丝带拴在颌下，穗子垂落胸前，一绺白发从耳朵前面垂到面颊两旁。老者浑身穿着洁白如雪的长袍，加上须发尽白，头戴白冠，看上去好似不染人间一丝尘埃。
老者双手捧着一本镶金红边的经书，正在高声诵念着，环绕在他四周的教徒们也是个个白衣白冠，双手遮盖在宽大的袖筒里，于胸前合十，毕恭毕敬跟着老者一起诵念经典。阳云汉五人不便打扰众人，在一旁默默伫立等候斋讲仪式完毕。
良久之后，经典诵念完毕，白衣白冠的教徒们纷纷散去。老者早就看到五人，慢慢踱到五人身边，冲宁玛拉姆说道：“宁玛，你来了。这几位是你带来的朋友么？”老者看出阳云汉四人都是汉人，用的一口大宋官话询问宁玛拉姆。
宁玛拉姆赶忙回道：“智者爷爷，这四位都是大宋豪杰。”说着，宁玛拉姆替四人一一引荐，又向四人介绍道：“这位是回鹘智者阿莫爷爷，他可是最博学广闻的回鹘人。”
智者阿莫听到宁玛拉姆这话，只是微微一笑道：“宁玛，你们到我这里所为何来？”
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